公告日期：2020-06-01

中国银河证券股份有限公司
关于杭州华光焊接新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层）

二〇二〇年五月


声 明

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


声 明......1
目 录......2
第一节 发行人的基本情况 ......3

一、发行人基本信息 ......3

二、发行人主营业务 ......3

三、发行人核心技术 ......3

四、发行人研发水平 ......5

五、主要财务数据及财务指标 ......10

六、发行人存在的主要风险 ......10
第二节 本次证券发行情况 ......16

一、本次发行基本情况 ......16

二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......16

三、保荐机构与发行人的关联关系说明 ......17
第三节 保荐机构承诺事项 ......19

一、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......19

二、保荐机构承诺事项 ......20
第四节 对本次发行的推荐意见......21

一、发行人关于本次发行的决策程序 ......21

二、发行人符合科创板定位 ......22

三、发行人符合《证券法》规定的上市条件 ......27

四、发行人符合《科创板注册管理办法》规定的发行条件 ......28

五、发行人符合《科创板上市规则》规定的上市条件 ......31

六、发行人表决权差异安排情况 ......34
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 35

一、工作安排 ......35

二、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 ......35
第六节 保荐机构对本次发行上市的保荐结论...... 36

第一节 发行人的基本情况

一、发行人基本信息

发行人基本信息如下：

发行人名称 杭州华光焊接新材料股份有限公司

英文名称 Hangzhou HuaguangAdvanced Welding Materials Co.,Ltd.

注册资本 6,600 万元

法定代表人 金李梅

有限公司成立日期 1997 年 11 月 19 日

股份公司成立日期 2011 年 3 月 21 日

住所 杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等

邮政编码 311107

电话号码 0571-88764399

传真号码 0571-88777166

互联网网址 http://www.cn-huaguang.com

电子信箱 bdo@cn-huaguang.com

服务：焊接材料、制冷配件的技术咨询；销售：焊接设备，焊接材
料，制冷配件，金属材料，电子浆料，化工制品，化工原料（除化
学危险品及易制毒化学品），装饰材料，塑料制品，五金交电；生产：
焊接材料（法律、行政法规禁止的项目及前置审批的项目除外），电
经营范围 子浆料，化工制品（除化学危险品及易制毒化学品）（生产经营地为
浙江省杭州市余杭区良渚街道姚家路 7 号）；货物进出口（法律、行
政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范
围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经
……
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