公告日期：2020-05-15

中国银河证券股份有限公司
关于杭州华光焊接新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）
二〇二〇年五月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 4

三、保荐机构关于可能影响公正履行职责的相关情形说明 ...... 5

四、保荐机构内部审核程序及内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、保荐机构对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

二、发行人本次证券发行履行的决策程序 ...... 8

三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 9
四、发行人本次证券发行符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试

行）》规定的发行条件 ...... 10

五、关于廉洁从业的专项核查意见 ...... 14
六、对发行人股东中是否存在私募投资基金，该基金是否按《私募投资基金
监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》

等相关法律、法规履行登记备案程序的核查情况 ...... 14

七、发行人存在的主要风险 ...... 15

八、关于承诺事项的核查意见 ...... 20

九、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 ...... 21

十、审计截止日后发行人的主要经营状况 ...... 21

十一、对发行人发展前景的评价 ...... 23

十二、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 23

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构名称、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构（主承销商）

保荐机构：中国银河证券股份有限公司
（二）保荐代表人及其保荐业务执业情况

中国银河证券授权本次发行具体负责推荐的保荐代表人为陈召军先生和何声焘先生。

陈召军先生，保荐代表人，硕士研究生，执行总经理。具有十余年投资银行业务经历；先后主持或参与了绿城水务（601368）、华信信托、国芯科技等 IPO项目，西飞国际（000768）、用友软件（600588）、亿晶光电（600537）、ST 金泰（600385）、华数传媒（000156）、江南化工（002226）等非公开发行股份项目，宁波富达（600724）、ST 双环（000707）等重大资产重组项目，天瑞仪器（300165）发行股份购买资产项目，上电股份（被合并方）、商业城（600306）等财务顾问项目；主持并完成了协力仪控（832864）、电联股份（834102）等新三板挂牌项目。

何声焘先生，保荐代表人、律师，硕士研究生，执行总经理。具有 16 年投资银行业务经历；先后主持参与了光大证券（601788）定向发行公司债券、九鼎新材（002201）IPO、思可达光伏 IPO、浙江远洋 IPO、恒润重工（603985）IPO、西飞国际（000768）非公开发行股份暨重大资产重组、宁波富达（600724）重大资产重组、西飞国际发行股份购买资产，亿晶光电（600537）非公开发行股份、江南化工（002226）非公开发行股份、海亮股份（002203）可交换公司债券等项目；主持并完成了莱奕亭（837594）、东九重工（837302）等近十家新三板公司的挂牌工作。
（三）项目协办人及其他项目组成员
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