公告日期：2020-08-04

北京亿华通科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“亿华通”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已

于 2020 年 4 月 30 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市

委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1447 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“亿华通”，扩位简称为“亿华通科技”，股票代码为“688339”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为76.65 元/股，发行数量为 17,630,523 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。



本次发行初始战略配售预计发行数量为 2,644,578 股，约占本次发行总数量的 15.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量为 1,484,105 股，约占本次发行总数量的 8.42%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 1,160,473 股回拨至网下发行。



网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为13,149,418 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.44%；网上初始发行数量为 2,997,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.56%。最终网下、

网上初始发行合计数量 16,146,418 股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。



根据《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,841.96 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 1,615,000 股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 11,534,418 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 71.44%；网上最终发行数量为 4,612,000 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 28.56%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04005434%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略配售对象为国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）以及公司高级管理人员与核心员工专项设立的资产管理计划国泰君安君享科创板亿华通 1 号战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款认购结果如下：



1、国泰君安证裕投资有限公司



（1）缴款认购股数：705,221 股；



（2）缴款认购金额：54,055,189.65 元；



2、国泰君安君享科创板亿华通 1 号战略配售集合资产管理计划



（1）缴款认购股数：778,884 股；



（2）缴款认购金额：59,701,458.60 元；



（3）缴纳的战略配售经纪佣金：298,507.29 元。



（二）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量：4,605,584 股；





2、网上投资者缴款认购的金额：353,018,013.60 元；



3、网上投资者放弃认购数量：6,416 股；



4、网上投资者放弃认购金额：491,786.40 元；



（三）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量：11,534,418 股；



2、网下投资者缴款认购的金额：884,113,139.70 元；


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