公告日期:2020-08-04
本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
北京亿华通科技股份有限公司
(北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼
C 座七层 C701 室)
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人(主承销商)
(中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A 股)
发行股数 本次发行股份 17,630,523 股,占发行后公司总股本的 25.01%。
本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 76.65 元
发行日期 2020 年 7 月 29 日
上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 70,500,000 股
保荐机构安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略
配售,国泰君安证裕投资有限公司依据《上海证券交易所科
保荐人相关子公司参与战 创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定,确定本次跟
略配售情况 投的股份数量 705,221 股,占本次发行总量的 4.00%。国泰君
安证裕投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,
限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计
算。
公司高级管理人员、员工通过设立专项资产管理计划“国泰
君安君享科创板亿华通 1 号战略配售集合资产管理计划”的
发行人高管、员工参与战 方式参与本次发行的战略配售,配售股数为 778,884 股,占本
略配售情况 次发行总量的 4.42%。“国泰君安君享科创板亿华通 1 号战略
配售集合资产管理计划”管理人为上海国泰君安证券资产管
理有限公司,管理人本次获配股票的限售期为 12 个月,限售
期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。