公告日期：2020-06-14

海通证券股份有限公司

关于上海复洁环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二〇年六月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》”） 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本次证券发行保荐机构名称 ......3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ......3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ......3

四、本次保荐的发行人情况 ......4

五、本次证券发行类型 ......4

六、本次证券发行方案 ......4

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......5

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ......6
第二节 保荐机构承诺事项 ......9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......10

一、本次证券发行履行的决策程序 ......10

二、发行人符合科创板定位的说明 ......10

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......12

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......13

五、发行人审计截止日后经营状况的核查结论 ......17

六、发行人存在的主要风险 ......17

七、发行人市场前景分析 ......17

八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......30

九、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......31

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定钮嘉先生、金涛先生担任上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

钮嘉先生：本项目保荐代表人，海通证券投资银行部高级副总裁、保荐代表人。2012 年加入海通证券从事投资银行工作，主要参与或完成了天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行并上市、亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行并上市、浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票等项目。
金涛先生：本项目保荐代表人，海通证券投资银行部董事总经理、保荐代表人。2005 年加入海通证券从事投资银行工作。主要参与或完成了武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市、宁波东力传动设备股份有限公司非公开发行股票、浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市、河南新天科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市、杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市、天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行并上市、亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行并上市、新天科技股份有限公司非公开发行股票、上海交运集团股份有限公司非公开发行股票、立昂技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市等项目。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定刘超为本次发行的项目协办人。

刘超：本项目协办人，海通证券投资银行部高级副总裁。2011 年起从事投资银行相关业务，曾参与日播时尚集团股份有限公司 IPO 项目、上海风语筑文化科技股份有限公司 IPO 项目、光明乳业股份有限公司非公开发行项目、上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行项目、安信信托股份有限公司非公开发行项目、
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司财务顾问项目等。

2、项目组其他成员
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