公告日期：2024-06-26

股票代码：688328 证券简称：深科达
深圳市深科达智能装备股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二四年六月


重要声明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定以及国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”或“债券受托管理人”）与深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）签订的《深圳市深科达智能装备股份有限公司与安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）编制。

本报告中引述的内容和信息来自于《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及公司聘请的其他第三方中介机构出具的专业意见，国投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国投证券不承担任何责任。


目 录


重要声明 ...... 1
第一节 本期债券情况 ...... 1

一、核准文件及核准规模...... 1

二、本期债券的主要条款...... 1
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 14

一、发行人基本情况...... 14

二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况...... 14
第四节 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 17

一、募集资金基本情况...... 17

二、募集资金管理情况...... 17

三、募集资金的实际使用和披露情况...... 18
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 21
第六节 增信机制及偿债保障措施情况...... 22

一、本次债券担保情况...... 22

二、偿债保障措施...... 22
第七节 债券持有人会议召开情况...... 23
第八节 本次债券付息情况 ...... 24
第九节 本次债券的跟踪评级情况...... 25
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 26

二、转股价格调整情况及提前赎回情况...... 27

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司 2021 年 10 月 22
日召开的第三届董事会第十二次会议及 2021 年 11 月 8 日召开的 2021 年第二次
临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1235 号文）同意注册，公
司于 2022 年 8 月 8 日公开发行了 360.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 36,000.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕235 号文）同意，公司 36,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“深科转债”，债券代码“118017”。
二、本期债券的主要条款

（一）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 20……
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