公告日期:2020-06-24
国信证券股份有限公司关于
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
的发行保荐书
保荐人(主承销商)
(注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
保荐机构声明
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具的文件真实、准确、完整。
本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与招股说明书一致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
郭振国先生:国信证券投资银行事业部执行总经理,经济学硕士,保荐代表人。2008年加入国信证券从事投资银行工作,先后负责或参与完成了腾邦国际、胜宏科技、博敏电子、智动力、普门科技、贝仕达克等首发项目,长方集团、胜宏科技、弘信电子等非公开发行项目,长方集团重大资产重组等项目。
王攀先生:国信证券投资银行事业部业务总监,经济学硕士,保荐代表人。2011年加入国信证券开始从事投资银行工作,先后负责或参与完成了胜宏科技、博敏电子、智动力、苏州龙杰、申联生物、贝仕达克等首发项目,长方集团、柏堡龙、胜宏科技等非公开发行项目,长方集团重大资产重组等项目。
二、项目协办人及其他项目组成员
(一)项目协办人
黄滨先生:国信证券投资银行业务部经理,经济学硕士,准保荐代表人、注册会计师、律师。曾从事审计、金融市场工作,2016年加入国信证券,参与了普门科技等首发项目,长盈精密、铁汉生态等再融资项目,蓝光发展公司债项目等。
(二)项目组其他成员
项目组其他主要人员为张琪女士、张茜女士、邓辽先生、陈希女士、申亚秋先生等。
三、发行人基本情况
公司名称:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“瑞华泰”、“公司”或“发行人”)。
注册地址:深圳市宝安区松岗街道办华美工业园
成立时间:2004年12月17日
联系电话:0755-29712290
经营范围:开发、生产经营:4微米至200微米高性能聚酰亚胺薄膜,航空航天舰船特定环境应用聚酰亚胺薄膜,高频低介电聚酰亚胺电子基膜,高铁及风电
长寿命耐电晕聚酰亚胺复合薄膜,低温超导和核能特种绝缘聚酰亚胺薄膜,光学级透明和白色聚酰亚胺薄膜,热塑性聚酰亚胺复合薄膜,有机发光半导体显示用聚酰亚胺材料技术解决方案,电子屏蔽复合薄膜材料技术解决方案,射频和电子标签复合薄膜材料技术解决方案,热管理基材和防护材料技术解决方案,微电子封装聚酰亚胺材料技术解决方案,高储能电池聚酰亚胺隔膜材料;高性能聚酰亚胺薄膜及应用的制备技术和装备的设计研制、生产经营和技术服务;研究开发智能、传感、量子和石墨烯薄膜新材料技术和产品;研究开发柔性显示、智能穿戴和薄膜太阳能新材料技术和产品。
本次证券发行类型:人民币普通股(A股)
四、发行人与保荐机构的关联情况说明
1、截至本发行保荐书出具日,不存在保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其主要股东、重要关联方股份的情况;
2、截至本发行保荐书出具日,不存在发行人或其主要股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
3、截至本发行保荐书出具日,不存在保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员,持有发行人或其主要股东及重要关联方股份,以及在发行人或其主要股东及重要关联方任职的情况;
4、截至本发行保荐书出具日,不存在保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人主要股东、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;
5、截至本发行保荐书出具日,不存在保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
(一)国信证券内部审核程序
国信证券依据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等法规及国信证券投行业务内部管理制度,对瑞华泰IPO申请文件履行了内核程序,主要工作程序包括:
1、瑞华泰IPO项目申请文件由保荐代表人发表明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部核查。部门负责人组织对项目进行评议,并提出修改意见。2020
理总部投行内核部(以下简称“内核部”),向内核部等内控部门提交内……
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