公告日期：2021-04-09

科创板风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

RAYITEK HI-TECH FILM COMPANY LTD., SHENZHEN

（住所：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园）

首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
保荐机构（主承销商）

（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）


重要声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人持股 5%以上的主要股东承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人第一大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

中国证监会、交易所对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次发行股数 本次公开发行股票数量为 4,500 万股，不低于本次公开发行后
公司总股本的 25.00%，不涉及股东公开发售股份。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】元

预计发行日期 2021 年 4 月 19 日

拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板

发行后总股本 18,000 万股

保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司

招股意向书签署日期 2021 年 4 月 9 日

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略
发行人高级管理人员、员工 配售的认购规模不超过 5,800 万元（含新股配售经纪佣金），拟
参与战略配售情况 认购的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 10%，即 450
万股。专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售
期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

保荐人将安排国信资本有限责任公司参与本次发行战略配售，
保荐机构相关子公司参与 初始跟投比例为本次公开发行股票数量的 5%，即 225 万股，
战略配售情况 具体认购比例和金额将在确定发行价格后最终确定。国信资本
有限责任公司跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本
次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。


重大事项提示

请投资者认真阅读招股意向书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注公司的下述重大事项及风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。