公告日期：2020-04-07

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解 科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

北京青云科技股份有限公司

QingCloud Technologies Corp.

（北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 6 层 601 室）

首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
（申报稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）


发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人共同控股股东及实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的共同控股股东及实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（A 股）

发行人本次发行的股票数量不超过 1,200 万股（本次发行不涉
及老股东公开发售其所持有的公司股份）。本次发行股数占本
发行股数： 次发行后总股本的比例不低于 25%。

本次发行若采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股
票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价： 人民币【】元

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板

发行后总股本： 不超过 4,746.2175 万股（行使超额配售选择权之前）

保荐人： 中国国际金融股份有限公司

主承销商： 中国国际金融股份有限公司

招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日


重大事项提示

公司提醒投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股说明书正文内容。
一、特别风险提示
（一）公司目前尚未盈利，且预计短期内无法盈利、未弥补亏损持续存在

由于前期固定资产投入及研发支出较大，公司目前尚未实现盈利，且预计公司经营
会持续产生大量开支。公司于 2017 年度、2018 年度以及 201……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。