公告日期：2021-02-23

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

北京青云科技股份有限公司

QingCloud Technologies Corp.

（北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 6 层 601 室）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）


发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人共同控股股东及实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的共同控股股东及实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（A 股）

发行人本次发行的股票数量 1,200 万股（本次发行不涉及老股
发行股数： 东公开发售其所持有的公司股份，亦不采用超额配售选择权）。
本次发行股数占本次发行后总股本的比例不低于 25%。

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价： 人民币【】元

预计发行日期： 2021 年 3 月 3 日

拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板

发行后总股本： 4,746.2175 万股

保荐人： 中国国际金融股份有限公司

主承销商： 中国国际金融股份有限公司

招股意向书签署日期： 2021 年 2 月 23 日


重大事项提示

公司提醒投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股意向书正文内容。
一、特别风险提示
（一）报告期内公司持续亏损，且预计短期内无法盈利、未弥补亏损持续存在

公司于 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月产生亏损净额分别为

9,647.78 万元、14,945.85 万元、19,096.65 万元及 7,808.70 万元，扣除非经常性损益和
计入经常性损益的股份支付费用后归属于母公司所有者的净亏损分别为 5,360.62 万元、
12,692.29 万元、13,857.17 万元及 6,977.09 万元，尽管 2017-2019 年度经营层面净亏损
率有所收窄，但亏损规模仍相对较大，且呈持续亏损状态。

根据公司业务发展情况进行模拟测算，在考虑了使用本次发行募集资金的前提下，预计公司在收入……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。