公告日期：2023-01-20

嘉兴中润光学科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

附录（一）

（一）发行保荐书
（二）财务报表及审计报告
（三）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告
（四）内部控制鉴证报告
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表


国信证券股份有限公司关于

嘉兴中润光学科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的
发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

楼瑜女士：国信证券投资银行事业部执行总经理、保荐代表人、注册会计师。曾先后主持、参与宝鼎重工（002552）、中威电子（300270）、初灵信息（300250）、思美传媒（002712）、天马股份（002122）、汉鼎宇佑（300300）等多个项目的辅导、申报工作，担任大华股份（002236）2013年非公开发行项目、新坐标（603040）、皇马科技（603181）、思创医惠（300078）2017年非公开发行项目、中威电子（300270）2018年非公开发行项目、众望布艺（605003）、贝泰妮（300957）的保荐代表人。
钱婧女士：国信证券投资银行质量控制总部股票业务质控部高级经理，保荐代表人，注册会计师。曾先后参与完成了卫星化学（002648）IPO、宁波高发（603788）IPO项目，卫星化学（002648）非公开发行项目，慧景科技新三板挂牌项目。

二、项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

郑琪瑶女士：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，硕士研究生学历，注册会计师。2018-2021年就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），参与完成康基医疗（H09997）等IPO审计工作及信达地产（600657）、绿叶制药（H02186）等集团的年度审计工作。2021年加入国信证券从事投资银行工作，主要参与嘉兴中润光学科技股份有限公司等企业发行上市工作。

（二）项目组其他成员

沈加怡先生、傅李昊女士。

三、发行人基本情况

公司名称：嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“中润光学”、“公司”
或“发行人”）。

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号

成立时间：2012年8月27日（有限公司）

2020年10月27日（股份有限公司）

联系电话：0573-82229910

经营范围：光学镜片、光学镜头、光学仪器、光学辅材、投影仪用光学产品、棱镜、光学原器、汽车摄像头模组、精密五金件、注塑件的研发、制造和销售，以及光学领域内的技术开发和咨询；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型：人民币普通股（A股）

四、发行人与保荐机构的关联情况说明

1、本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）国信证券内部审核程序


国信证券依据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等法规及国信证券投行业务内部管理制度，对中润光学申请文件履行了内核程序，主要工作程序包括：

1、2022年3月，中润光学项目申请文件由保荐代表人发表明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部核查。部门负责人组织对项目进行评议，并提出修改意见。2022年3月，中润光学项目组修改完善申报文件完毕、并经部门负责人同意后提交公司风险管理总部投行内……
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