行情来了 公募与私募谁更游刃有余?看私募做了哪些调研?
科德数控资讯
2024-10-07 18:30:50
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来源:财联社

  财联社10月7日讯(记者封其娟)A股连续大涨,公募与私募这些专业投资机构,谁更游刃有余,驾驭行情?

  对比过往数据,往年调研最勤奋私募淡水泉,此次排名第二,正圆投资拿下今年前三季度私募调研榜首。私募调研榜单出现更多新面孔,多家非百亿私募上榜。

  经wind统计,前三季度调研不少于500次的私募仅4家,调研个股不少于300只的私募仅5家。正圆投资则凭借814次调研总次数、526只调研个股总数,位居私募调研榜首。年内调研超800次、调研个股超500只的私募,均仅有正圆投资一家。而去年同期,淡水泉调研了1148次、共调研637只个股,占据私募调研榜首。

  从调研次数看,整体上,私募4月调研更勤奋,私募9月的调研次数最少。今年1-9月,正圆投资的调研次数分别是60次、42次、80次、230次、82次、45次、57次、184次、34次;淡水泉的调研次数分别是67次、60次、98次、249次、84次、27次、55次、111次、32次。

  在私募调研排名前十的2支队列中,上榜的非百亿私募各自至少占了一半,还看见了新面孔。正圆投资、鸿运基金、明世伙伴、途灵资产均有上榜前三季度私募调研次数、调研个股总数前十名。非百亿私募中,还有明河投资上榜了私募调研次数前十名,贵源投资、青骊投资均跻身调研个股总数前十名。

  从调研个股所属板块来看,私募整体也更关注深圳主板及科创板个股,对于北交所个股仍关注较少。wind数据显示,年内调研北交所个股最多的是鸿运基金,已调研23只被较多个股,主要涉及工业机械、电子设备和仪器、半导体产品个股。

  高毅资产邓晓峰、冯柳,和谐汇一林鹏、韩冬以及睿郡资产杜昌勇、董承非等多位知名投资经理也出现在了今年调研名单上。调研记录显示,前三季度,邓晓峰分别调研了宏发股份、立讯精密3次,冯柳与林鹏、韩冬均调研了2次海康威视,董承非先后调研了新希望、鼎龙股份。

  私募调研前十非百亿私募占一半

  就前三季度而言,在调研总次数排名前十与调研个股总数排名前十的私募队列中,仅相差2家公司,但整体排位差异显著。

  在私募年内调研的2张榜单上,正圆投资、淡水泉、鸿运基金均排名前三。截至三季度末,这3家私募今年来分别调研了814次、783次、560次,各自调研了526只、488只、382只。

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  去年同期,私募调研总次数、调研个股总数前十的2支队列也仅差1家私募,排位差异同样明显。但淡水泉凭借1148次的调研总次数、637只的调研个股总数,兼而位列私募调研2张榜单的榜首。同时,淡水泉也是去年前三季度调研超千次的唯一一家私募,而今年以来无一家私募调研超千次。

  这一时期,高毅资产、和谐汇一分别调研了876次、799次,位列私募调研总次数第二、第三名;趣时资产、高毅资产,各自调研了465只、464只,位列私募调研个股总数第二、第三名。

  前三季度数据显示,在私募调研排名前十的2支队列中,至少有一半是非百亿私募。

  由中基协披露,今年来调研总次数排名前十中的正圆投资、鸿运基金、明世伙伴、明河投资、途灵资产目前在管规模分别为50-100亿元、0-5亿元、50-100亿元、20-50亿元、5-10亿元;除了正圆投资、鸿运基金、明世伙伴、途灵资产,调研个股总数排名前十中的非百亿私募,还有贵源投资、青骊投资,这2家私募的在管规模分别为0-5亿元、20-50亿元。

  据登记信息,途灵资产成立于2015年7月,由上海电气投资、中诚信托分别持股83.65%、16.35%,实控人是上海电气(集团)总公司;青骊投资成立于2015年4月,实控人刘淼曾任光大证券、安信证券QFII交易总监,总经理苏雪晶历任长江证券首席分析师、中信建投研究所所长;明河投资成立于2010年2月,实控人张翎曾在平安保险投资管理中心、泰信基金、工银瑞信等担任基金经理。

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  从调研个股所属板块来看,私募对于北交所关注度仍然较少,前三季度调研北交所个股的私募有97家。这其中,调研北交所个股最多的是鸿运基金,共调研了23只个股;其次是中天汇富基金,已调研22只北交所个股。与多数上榜私募不同,中天汇富基金是一家私募、股权创投基金。

  今年以来,淡水泉调研了2只北交所个股;上海3家百亿私募盘京投资、聚鸣投资、趣时资产今年来均仅调研了1只北交所个股。

  邓晓峰调研了3次宏发股份、立讯精密

  据wind统计,今年以来,正圆投资最为关注工业机械、半导体产品、电气部件与设备、电子元件、机动车零配件与设备五大板块个股;淡水泉最关注半导体产品、电子元件、生物科技、西药工业机械五大板块个股。

  调研记录显示,正圆投资年内调研记录超5次的个股共有11只。按照所属wind行业划分,这11只个股中,电气部件与设备、工业机械个股分别有3只、2只,其余行业板块个股各有1只。这3只电气部件与设备股包括科德数控、南网科技、英杰电气,2只工业机械股包括高测股份、汇中股份。

  前三季度,正圆投资合伙人戴旅京调研了共44只个股。这其中,英杰电气、锐明技术、溯联股份先后被戴旅京调研了4次、3次、3次;另一合伙人廖茂林今年1月、5月先后参与了长盈精密、智光电气现场会议;同一时期,研究总监亓辰也调研了44只个股。

  今年以来,高毅资产邓晓峰已至少调研了6只个股,宏发股份、立讯精密年内3次调研人员名单均有邓晓峰。今年4月,邓晓峰先后调研了医药股丽珠集团、消费电子概念股立讯精密、半导体股捷捷微电,又在8月调研了鱼跃医疗。此外,华测检测1月调研名单上显示有高毅资产的黄远豪、吴丹及邓先生。

  今年4月、8月,高毅资产冯柳、孙庆瑞等一行共计6人先后调研了海康威视。另外,孙庆瑞、张新和还在2月、3月、4月、8月分别调研了三花智控、天赐材料、新宙邦、华测检测。较一季度末,冯柳旗下高毅邻山1号二季度增持了海康威视。

  年初至今,三花智控已经开展多场调研活动,2月的视频会议吸引了499家机构投资者参与其中。孙庆瑞之外,勤辰资本崔莹、合远投资庄焱也调研了该股;高毅资产之外,淡水泉、汐泰投资、趣时资产、仁桥资产、明世伙伴、运舟资本等多家私募也参与其中。

  海康威视4月20日、8月17日调研名单上,还出现了和谐汇一林鹏、韩冬、章溢漫。今年以来,海康威视子公司萤石网络的4场调研会议上,也均有和谐汇一的身影,创始人林鹏以及两员“大将”韩冬、梁爽均有奔赴现场。另外,林鹏、韩冬等6人还同时参与了立讯精密4月的视频会议。

  在新希望1月调研会议上,睿郡资产杜昌勇、董承非、王晓明等共计5人参与其中,景林资产、迎水投资、运舟资本也参与了该会议。今年4月,杜昌勇、董承非先后参与了燃气股九丰能源、电子化学品个股鼎龙股份现场会议。

  调研记录显示,合远投资创始人管华雨年内调研了华测导航、牧原股份、博思软件。

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