公告日期：2019-11-11

江苏联瑞新材料股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构(主承销商)：东莞证券股份有限公司



特别提示



江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,149.34 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1924号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“联瑞新材”，股票代码为“688300”。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.28元/股，发行数量为 2,149.34 万股，全部为新股发行，无老股转让。



网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,429.323 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 612.550 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。



回拨机制启动后，最终战略配售数量为 107.467 万股，占本次发行总数量的5%。网下最终发行数量为 1,225.123 万股，约占扣除实际战略配售数量后发行数量的 60.00%，约占本次发行总数量的 57.00%；网上最终发行数量为 816.75 万股，约占扣除实际战略配售数量后发行数量的 40.00% ，约占本次发行总数量的

38.00%。网上发行最终中签率为 0.04212283%。



本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 11 月 7 日（T+2 日）结束。

具体情况如下：



一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行中，战略配售仅为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。



东莞市东证宏德投资有限公司缴款认购情况如下：



1、缴款认购的股份数量（股）：1,074,670



2、缴款认购的金额（元）：29,316,997.60



（二）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,154,432



2、网上投资者缴款认购的金额（元）：222,452,904.96



3、网上投资者放弃认购数量（股）：13,068



4、网上投资者放弃认购金额（元）：356,495.04



（三）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,251,230



2、网下投资者缴款认购的金额（元）：334,213,554.40



3、网下投资者放弃认购数量（股）：0



4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00



5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 1,671,066.06 元。



二、网下配售摇号结果



根据《江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在



科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019 年 11 月 8 日（T+3

日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了联瑞新材首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。



中签结果如下：



末尾位数 中签号码



末“1”位数 ……
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