公告日期：2021-07-06

中信建投证券股份有限公司

关于

中铁高铁电气装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

二〇二一年六月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郭尧、包红星根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义 ...... 4
一、普通术语...... 4
二、专业术语...... 5
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 7
三、发行人基本情况...... 8
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 9
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等 相关行为的核查...... 14
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16
二、本次发行符合相关法律规定...... 17
三、发行人的主要风险提示...... 30
四、发行人的发展前景评价...... 32
五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 36
六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 36

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语

保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

公司、发行人、高铁电气 指 中铁高铁电气装备股份有限公司

本项目 指 高铁电气首次公开发行股票并在科创板上市项目

宝鸡器材 指 中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司，公司之前身

股票、A 股 指 人民币普通股股票

本次公开发行、本次发行 指 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

科创板 指 上海证券交易所科创板

控股股东、中铁电工 指 中铁电气工业有限公司

实际控制人、国务院国资 指 国务院国有资产监督管理委员会

委

中国中铁 指 中国中铁股份有限公司，公司间接控股股东

中铁工业 指 中铁高新工业股份有限公司，中国中铁下属公司

中铁工 指 中国铁路工程集团有限公司，中国中铁股份有限公司控股股东

《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司章程（草案）》，在公司首次公
开发行股票并上市后自动生效

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

国务院 指 中华人民共和国国务院

发行人律师、康达律师、 指 北京市康达律师事务所
律师


发行人会计师、大信会计 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

师、大信会所、会计师

资产评估机构 指 中发国际资产评估有限公司

报告期……
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