公告日期：2024-12-17

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-041
陕西华秦科技实业股份有限公司

关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于
2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向安徽汉
正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向安徽汉正轴承科技有限公司（以下简称“汉正科技”或“目标公司”）以每一元注册资本 4.2860 元的价格增资 29,564.8280 万元购买其 48.02%的股权。在后续公司与目标公司管理层及其原股东关于汉正科技经营管理规划讨论过程中，考虑到汉正科技在后续经营中的资金需要，经协商，华秦科技拟在目标公司固定资产贷款 8,000 万元的额度以内，在经届时华秦科技有权机构审议通过的前提下，对目标公司就该事项可能需要的增信措施提供全额保证担保（以下简称“保证担保事项”）。同时，向汉正科技本次增资的交易价格降低调整为 3.5710 元每一注册资本，公司增资总额调整为 24,497.0600 万元（其中 6,860 万元计入目标公司注册资本，其余17,637.0600 万元作为增资溢价计入目标公司资本公积，占目标公司增资后股权的 47.57%）。西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）增资价格同
步调整为每一元注册资本 3.5710 元，增资金额合计 1,999.7600 万元（其中 560.00
万元计入目标公司注册资本，其余 1,439.7600 万元作为增资溢价计入目标公司资本公积，占目标公司增资后股权的 3.88%），并承诺，在经届时本投资方有权机构审议通过的前提下，尽最大努力向目标公司提供担保增信、融资服务或直接借款等措施。


陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航万生”）受让目标公司原股东刘东所持注册资本价格将同步调整为每一元注册资本
3.5710 元，合计受让目标公司注册资本 495 万元，总价款为 1,767.6450 万元（占
目标公司增资后股权的 3.43%）。三航万生执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长，有限合伙人为武腾飞，武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；在本次投资完成前，公司高级管理人员李鹏、徐剑盛、豆永青、姜丹、王均芳拟入伙三航万生；华秦科技与三航万生在目标公司有限公司阶段就在目标公司股东会、董事会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与目标公司治理经营有关的重大事项将采取一致行动。三航万生执行事务合伙人承诺就华秦科技向汉正科技提供上述保证担保事项对华秦科技提供反担保。

基于上述投资方案的调整，公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会
第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组或重组上市。

关联交易对公司的影响：本次向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易事项有利于公司发展，以公允价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司生产经营活动的正常运行，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后实施。同时，本次交易事项是公司从长远利益出发而做出的审慎决策，但公司和目标公司的经营情况不排除受市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，且目标公司目前正处于科技成果产业转化阶段，经营利润亏损，可能会存在一定的市场风险、经营风险、管理风险和商誉减值风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法
律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易进展情况

根据战略发展及业务需要，为加强公司在新材料产业领域的竞争力，在航空
发动机产业链上进一步布局与延伸，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事
会第七次会议，审议通过了《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案……
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