公告日期：2024-12-03

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-035
陕西华秦科技实业股份有限公司

关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）拟与西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）向安徽汉正轴承科技有限公司（以下简称“汉正科技”或“目标公司”）以每一元注册资本 4.2860 元的价格增资人民币 31,566.3900 万元（对应目标公司新增注册资本 7,365 万元整）。其中，公司以自有资金向目标公司进行现金增资，价格为每一元注册资本 4.2860元，增资金额合计 29,564.8280 万元（其中 6,898 万元计入目标公司注册资本，其余 22,666.8280 万元作为增资溢价计入目标公司资本公积，占目标公司增资后股权的 48.02%）。本次交易完成后，公司将持有目标公司 48.02%的股权，目标公司作为公司控股子公司将纳入公司合并报表范围。

陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航万生”）将以每一元注册资本 4.2860 元的价格受让目标公司原股东刘东持有的目标公司注册资本计 432 万元，股权受让总价款为 1,851.5520 万元（占目标公司增资后股权的 3.01%）。三航万生执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长，有限合伙人为武腾飞，武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；在本次投资完成前，公司高级管理人员李鹏、徐剑盛、豆永青、姜丹、王均芳拟入伙三航万生；华秦科技与三航万生在目标公司有限公司阶段就在目标公司股东会、董事会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与目标公司治理经营有关的重大事项将采取一致行动。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大
资产重组或重组上市。

关联交易对公司的影响：本次向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易事项有利于公司发展，以公允价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司生产经营活动的正常运行，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后实施。同时，本次交易事项是公司从长远利益出发而做出的审慎决策，但公司和目标公司的经营情况不排除受市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，且目标公司目前正处于科技成果产业转化阶段，经营利润亏损，可能会存在一定的市场风险、经营风险、管理风险和商誉减值风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

根据战略发展及业务需要，为加强公司在新材料产业领域的竞争力，在航空发动机产业链上进一步布局与延伸，公司拟与西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）向目标公司以每一元注册资本 4.2860 元的价格增资人民币31,566.3900 万元（对应目标公司新增注册资本 7,365 万元整）。其中，公司以自有资金向目标公司进行现金增资，价格为每一元注册资本 4.2860 元，增资金额
合计 29,564.8280 万元（其中 6,898 万元计入目标公司注册资本，其余 22,666.8280
万元作为增资溢价计入目标公司资本公积，占目标公司增资后股权的 48.02%）。本次交易完成后，公司将持有目标公司 48.02%的股权，目标公司作为公司控股子公司将纳入公司合并报表范围。

本次交易资金来自于公司自有资金，以现金方式交易，不存在使用募集资金的情形。


三航万生将以每一元注册资本 4.2860 元的价格受让目标公司原股东刘东持有的目标公司注册资本计 432 万元，股权受让总价款为 1,851.5520 万元（占目标公司增资后股权的 3.01%）。三航万生为公司一致行动人，公司将拥有目标公司51.03%的控制权。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组或重组上市。

（二）关联关系说明

三航万生执行事务合伙人、普通合伙人……
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