公告日期:2024-11-12
华泰联合证券有限责任公司
关于精进电动科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为精进电动科技股份有限公司(以下简称“精进电动”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对精进电动部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查,核查情况及意见如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2821 号)核准,公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)147,555,000 股,每股股票面值为人民币1.00 元,增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元,募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币 178,570,973.36 元后,实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64
元。上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473号验资报告。
募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 10 月 31日,募集资金投资项目的资金使用进度情况如下表:
单位:万元
序号 募投项目 募集资金拟投入 累计投入金 累计投入进
金额 额 度(%)
序号 募投项目 募集资金拟投入 累计投入金 累计投入进
金额 额 度(%)
1 高中端电驱动系统研发设计、工 34,137.20 28,925.58 84.73
艺开发及试验中心升级项目
2 新一代电驱动系统产业化升级改 34,000.82 32,064.71 94.31
造项目
3 信息化系统建设与升级项目 620.49 620.49 100.00
4 北美仓储物流中心项目 7,000.00 - -
5 补充营运资金项目 111,362.80 111,701.50 100.30
合计 187,121.31 173,312.27 92.62
注 1:以上截至 2024 年 10月 31日的数据未经审计。
注 2:实际募集资金净额为人民币 185,473.69 万元与上表中 187,121.31 万元存在 1,647.62 万元的差异,系
2023年 1 月 3 日,公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,2023 年 1 月 19 日,
公司召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更后募投项目拟投入金额含原募投所有项目产生的利息。另,“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过100%,系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及利息收益。
注 3:2023 年 1 月 3 日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,并于 2023 年 1
月 19日召开了 2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更募集资金投资项目“高中端电驱动系统研发……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。