公告日期：2020-06-19

中信建投证券股份有限公司

关于

西安凯立新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年六月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈彦斌、郭尧根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义 ...... 4
一、普通术语...... 4
二、专业术语...... 5
第一节 本次证券发行基本情况...... 7
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 7
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 7
三、发行人基本情况...... 9
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 10
五、保荐机构内部审核程序和内核意见......11
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
第四节 对本次发行的推荐意见...... 20
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 20
二、本次发行符合相关法律规定...... 21
三、发行人的主要风险提示...... 26
四、发行人的发展前景评价...... 29
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 34

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语

保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

公司、发行人、西安凯立 指 西安凯立新材料股份有限公司

本项目 指 西安凯立首次公开发行股票并在科创板上市项目

凯立有限 指 西安凯立化工有限公司，本公司之前身

股票、A 股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票

本次公开发行、本次发行 指 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

科创板 指 上海证券交易所科创板

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责
任公司

控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院

实际控制人 指 陕西省财政厅

西北院工会 指 西北有色金属研究院工会委员会，曾系凯立有限的股东

航天新能源 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司，曾系公司股东

西安兴和成投资 指 西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东

西安浐金投资 指 西安浐金投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东

《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《西安凯立新材料股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》 指 《西安凯立新材料股份有限公司章程（草案）》，在公司首次公开
发行股票并上市后自动生效

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

国务院 指 中华人民共和国国务院

发行人律师、国浩律师、 指 国浩律师（西安）事务所

律师
发行人会计师、信永中和……
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