公告日期：2021-04-19

中信建投证券股份有限公司

关于

西安凯立新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

二〇二一年四月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈彦斌、郭尧根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


目 录 ...... 3
释 义 ...... 4

一、普通术语...... 4

二、专业术语...... 5
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 7

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 7

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 7

三、发行人基本情况...... 10

四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 10

五、保荐机构内部审核程序和内核意见......11

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16

二、本次发行符合相关法律规定...... 17

三、发行人的主要风险提示...... 22

四、发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 24

五、发行人的发展前景评价...... 25

六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 30

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语

保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

公司、发行人、西安凯立 指 西安凯立新材料股份有限公司

本项目 指 西安凯立首次公开发行股票并在科创板上市项目

凯立有限 指 西安凯立化工有限公司，本公司之前身

股票、A 股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票

本次公开发行、本次发行 指 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

科创板 指 上海证券交易所科创板

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责
任公司

控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院

实际控制人 指 陕西省财政厅

西北院工会 指 西北有色金属研究院工会委员会，曾系凯立有限的股东

航天新能源 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司，公司股东

西安兴和成投资 指 西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东

西安浐金投资 指 西安浐金投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东

西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，西北院控制的企业

《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《西安凯立新材料股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》 指 《西安凯立新材料股份有限公司章程（草案）》，在公司首次公开
发行股票并上市后自动生效

《公司法》 指 《中华人民共和国公……
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