公告日期：2020-01-20

苏州泽璟生物制药股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



联席主承销商：东吴证券股份有限公司



苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于

2019 年 10 月 30 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委

员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕2998号）。发行人的股票简称为“泽璟制药”，扩位简称为“泽璟制药”，股票代码为“688266”。



中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及东吴证券合称“联席主承销商”）。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 33.76 元/股，发行数量为 6,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。



本次发行初始战略配售数量为 300 万股，占本次发行总数量的 5.00%，战略

投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为 180 万股，占发行总数量的 3.00%，与初始战略配售数量的差额 120 万股回拨至网下发行。



网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为 4,680

万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.41%；网上初始发行数量为1,140万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.59%。



根据《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,010.39 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 582 万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,098 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.41%，占本次发行总量的 68.30%；网上最终发行数量为 1,722 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.59%，占本次发行总量 28.70%。



回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05017704%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 1 月 16 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计



联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中国中金财富证券有限责任公司（以下简称“中金财富”）。



截至 2020 年 1 月 9 日（T-3 日），中金财富已足额按时缴纳认购资金。联

席主承销商已在 2020 年 1 月 20 日（T+4 日）之前将全部战略投资者初始缴款金

额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。



战略投资者缴款认购结果如下：



投资者简称 初始认购股数（万股） 获配股数（万股） 获配金额（万元） 限售期



中金财富 300 180 6,076.80 24 个月





（二）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量：17,166,127 股；



2、网上投资者缴款认购的金额：579,528,447.52 元；



3、网上投资者放弃认购数量：53,873 股；



4、网上投资者放弃认购金额：1,818,752.48 元。



（三）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量：40,980,000 股；



2、网下投资者缴款认购的……
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