国泰君安维持新点软件增持评级 目标价26.03元
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国泰君安8月28日发布研报，维持新点软件增持评级，目标价位26.03元。截至报告日，公司最新收盘价为19.82元，较目标价有31.33%的上行空间。国泰君安预测，新点软件2024年归母净利润2.4亿元，同比增长23.23%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 21.85 | 23.54 | 25.65 |
| 归母净利润(亿元) | 2.4 | 2.9 | 3.19 |
| 每股收益(元) | 0.73 | 0.88 | 0.97 |
| 市盈率(PE) | 28.39 | 23.47 | 21.3 |
| 市净率(PB) | 1.2 | 1.16 | 1.12 |
| 净资产收益率(%) | 4.2 | 4.9 | 5.3 |
| 总资产收益率(%) | 3.6 | 4.3 | 4.6 |
注：数据获取自研报正文。
新点软件近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为27.37元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-28 | 中金公司 | 32 | 跑赢行业 | 招采运营业务恢复正增长，成本费用大幅压降 |
| 2024-08-28 | 国泰君安 | 26.03 | 增持 | 新点软件2024年半年报点评：控费成效显著，利润拐点已现 |
| 2024-08-11 | 浙商证券 | - | 买入 | 新点软件事件点评：《指导意见》引领新点扎根B端央国企招采系统建设 |
| 2024-08-02 | 国投证券 | 24.08 | 买入 | 24H1毛利率显著提升，招采SaaS化持续推进 |
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