公告日期：2020-08-04

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“博睿数据”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1538 号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”、“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构，并与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”，兴业证券与国泰君安证券合称“联席主承销商”）共同担任本次发行的联席主承销商。

经发行人和联席主承销商协商确定，本次发行股份数量为 11,100,000 股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的投资者询价配
售将于 2020 年 8 月 5 日（T 日）分别通过上海证券交易所交易系统和网下申购
电子化平台实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织

实 施 。 初 步 询 价 及 网 下 发 行 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 化 平 台
（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为兴证投资管理有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，按照《北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价格高
于 66.21 元/股（不含 66.21 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 66.21 元
/股，且申购数量小于 280 万股的配售对象全部剔除。

以上剔除最高报价部分的过程共剔除 603 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 190,270 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 1,901,480 万股的 10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 65.82 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在 2020 年 8 月 5 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 8 月 5 日
（T 日），其中，网下申购时间为 9:30~15:00，网上申购时间为 9:30~11:30，13:00~15:00。

4、本次发行价格为 65.82 元/股，此价格对应的市盈率为：


（1）38.80 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）35.91 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）51.73 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）47.88 倍（每股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。