公告日期：2024-10-21

证券代码：688223 证券简称：晶科能源
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司

Jinko Solar Co., Ltd.

（江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号）

境外发行全球存托凭证

新增境内基础 A 股股份

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二四年十月


一、募集资金使用计划

公司本次发行 GDR 的募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（或等值外币），
本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 美国 1GW 高效组件项目 49,926.45 49,926.45

2 山西二期 14GW 一体化生产基地建设项目 464,125.40 274,073.55

2-1 山西二期 14GW 高效组件一体化生产线项目 94,543.08 55,829.22

2-2 山西二期14GW切片与高效电池片一体化生产线 246,529.85 145,579.86
项目

2-3 山西二期14GW单晶拉棒切方一体化生产线项目 123,052.47 72,664.47

3 补充流动资金或偿还银行借款 126,000.00 126,000.00

合计 640,051.85 450,000.00

本次发行 GDR 的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行 GDR 的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。

若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册及备案文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、能源转型进程加速，高效组件需求前景广阔

随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，共同应对气候变化、实现绿色可持续发展已经成为全球广泛的共识，带动光伏装机需求扩张。根据 IRENA
发布的《Global Renewables Outlook: Energy Transformation 2050》，为应对全球气候问

题，可再生能源占一次能源总供应量的份额必须从 2017 年的约 14%增长到 2050 年的约
65%，太阳能光伏将引领全球电力行业的转型。IRENA 预测，2050 年太阳能光伏发电装机容量将达到 8,519GW，太阳能光伏发电量将占全球总电力需求的 25%，是 2017 年太阳能光伏发电总量的 10 倍以上。根据国际能源署（IEA）数据，2022 年全球光伏发电量占总发电量比例约为 4.5%；IEA 预计 2030 年光伏发电量占总发电量比例将达到约21%，2035 年占比将达到约 32%，2050 年占比将达到约 40%，光伏发电拥有持续增长空间，前景广阔。

光伏行业快速的技术创新迭代持续推进光伏组件降低生产成本、提高发电效率，下游市场客户对光伏组件产品的技术创新需求日趋增大，对降低 BOS 成本的需求也更加迫切，市场对高效率组件有着强……
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