公告日期：2024-10-21

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-069
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即
期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科能源”）于 2024 年 10 月 18
日召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报及填补措施有关事项公告如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设本次发行预计于 2025 年 4 月完成新增 A 股基础股份注册。该完成时间仅
用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以中国证监会注册时间为准；

2、假设本次发行数量为不超过 2024 年 9 月 30 日公司总股本 10,005,199,863 股的
10.00%，即 1,000,519,986 股，本次募集资金总额不超过 450,000.00 万元（含本数），不考虑扣除发行费用的影响；

3、本次发行新增 A 股基础股份的股份数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行新增 A 股基础股份的股份数量、发行结果和实际日期为准；

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

5、本测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、2024 年 1-6 月，公司未经审计的归属母公司股东的净利润为 120,008.14 万元，
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 21,744.65 万元。假设 2024 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为 2024 年
1-6 月净利润的年化数据（2024 年 1-6 月数据的 2 倍）。假设公司 2025 年度归属母公
司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润较 2024 年度增加10%、持平、减少 10%三种情景分别计算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

7、在预测公司总股本时，假设本次发行前按照 2024 年 9 月 30 日公司总股本
10,005,199,863 股为基础，并以本次发行新增 A 股基础股份 1,000,519,986 股计算，仅考
虑本次发行的影响，不考虑转增、回购、股份支付或其他因素导致股本发生的变化。
以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设和前提，公司测算了在不同盈利假设情形下，本次发行对公司即期主
要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目 金额

本次募集资金总额（万元） 450,000.00

本次发行新增 A 股基础股份数量（股） 1,000,519,986
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