公告日期：2024-04-23

中信证券股份有限公司

关于会通新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704 号”验资报告。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
专户余额为人民币 35,866.11 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 83,000.00

减：已支付发行费用 1,053.82


项目 金额（万元）

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 19,087.90

减：募投项目支出金额 27,691.42

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 699.25

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 35,866.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上
证发〔2023〕194 号）等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的公司募集资金专项账户中，公司已与保荐人、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议，公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金管理制度》执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金专户共 4 个，募集
资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额

会通新材料股份有 中国光大银行股份有限公司 76700188013540075 31,998.70

限公司 合肥分行

会通新材料股份有 中国民生银行股份有限公司 637496337 ……
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