公告日期:2019-10-23
天津久日新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:太平洋证券股份有限公司
特别提示
天津久日新材料股份有限公司(以下简称―久日新材‖、―发行人‖或―公司‖)根据中国证券监督管理委员会(以下简称―中国证监会‖、―证监会‖)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称―《管理办法》‖)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)(以下简称―《注册办法》‖),上海证券交易所(以下简称―上交所‖)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称―《实施办法》‖)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称―《业务指引》‖)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称―《网上发行实施细则》‖)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称―《网下发行实施细则》‖),中国证券业协会(以下简称―证券业协会‖)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称―《承销业务规范》‖)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)(以下简称―《科创板网下投资者管理细则》‖)等相关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。
本 次 发 行 初 步 询 价 及 网 下 申 购 均 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台
(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,以下简称―申购平台‖)进行,请投资者认真阅读
本 公 告 。 关 于 初 步 询 价 及 网下 申购 的详细内容,请查阅上交所网站
(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称―战略配售‖)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称―网下发行‖)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称―网上发行‖)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由招商证券股份有限公司(以下简称―招商证券‖或―保荐机构‖)和太平洋证券股份有限公司(以下简称―太平洋证券‖)负责组织实施。招商证券和太平洋证券以下合称―联席主承销商‖。初步询价及网下发行通过上交所申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行的战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司,参与跟投的保荐机构相关子公司为招商证券投资有限公司(以下简称―招证投资‖),本次发行不存在发行人高管核心员工专项资产计划及其他战略投资者。
2、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称―《发行安排及初步询价公告》‖)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致,将拟申购价格高于 67.50 元/股(不含 67.50元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为67.50元/股,且申购数量小于80万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为67.50元/股,申购数量等于80万股,且申购时间晚于2019年10月21日10:36:45的配售对象全部剔除;拟申购价格为67.50元/股,申购数量等于80万股,且申购时间同为2019年10月21日10:36:45的配售对象,按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后予以剔除。以上共剔除420个配售对象,剔除明细请查阅―附表:投资者报价信息统计表‖。对应剔除的拟申购总量为33,560万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量335,060万股的10.0161%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见―附表:投资者报价信息统计表‖中备注为―高价剔除‖的部分。
3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。