公告日期：2019-10-22

天津久日新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股2,780.68 万股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2019]1887 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票数量为不超过2,780.68万股，且不低于发行后公司总股本的25.00%，本次公开发行后公司总股本不超过11,122.68万股。初始战略配售数量为111.2272万股，占本次发行总规模的4.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,869.4528万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.03%，占发行总数量的67.23%；网上初始发行数量为800.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.97%，占发行总数量的28.77%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演。


1、网上路演时间：2019 年 10 月 23 日（T-1 日）（周三）14：00-17：00

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：天津久日新材料股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：太平洋证券股份有限公司
2019 年 10 月 22 日
（本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）

天津久日新材料股份有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

太平洋证券股份有限公司
年 月 日

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