公告日期：2019-09-17

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

天津久日新材料股份有限公司

（天津市北辰区双辰中路 22 号）

首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

（上会稿）

保荐机构（联席主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

联席主承销商

（云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）


发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


本次发行概览

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

本次拟公开发行股票数量为不超过 27,806,800 股（未考虑超
发行股数 额配售选择权），且不低于发行后公司总股本的 25%；本次
发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股
票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板

发行后总股本 不超过 111,226,800 股（未考虑超额配售选择权）；若全额行
使超额配售选择权，发行后总股本不超过 115,397,800 股。

保荐机构（联席主承销商） 招商证券股份有限公司

联席主承销商 太平洋证券股份有限公司

保荐机构将安排招商证券投资有限公司参与本次发行战略
保荐人相关子公司 配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子
拟参与战略配售情况 公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具
体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

招股说明书签署日 【】年【】月【】日


重大事项提示

本重大事项提示仅对本公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书正文内容，对本公司做全面了解。

本公司特别提醒投资者注意以下事项：
一、重大风险因素
（一）技术和产品研发风险

强大的技术工艺和产品研发能力是公司可持续发展……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。