公告日期：2019-11-15

首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司



特别提示



龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1921 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“卓越新能”，扩位简称为“卓越新能”，股票代码为“688196”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 42.93 元/股，发行数量为 3,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。



本次发行初始战略配售数量为 120 万股，占本次发行总数量的 4.00%。战略

投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量 120 万股，占本次发行总数量的 4.00%，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。



回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,016 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 864 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。





根据《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 2,957.83 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（288 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,728 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%，占本次发行总量的 57.60%；网上最终发行数量为 1,152 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%，占本次发行总量的 38.40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04507811%。



本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 11 月 13 日（T+2 日）

结束。



一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为保荐机构（主承销商）英大证券另类投资子公司英大证券投资有限公司。无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。



英大证券投资有限公司缴款认购情况如下：



1、缴款认购的股份数量（股）：1,200,000



2、缴款认购的金额（元）：51,516,000



（二）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,492,125



2、网上投资者缴款认购的金额（元）：493,356,926.25



3、网上投资者放弃认购数量（股）：27,875



4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,196,673.75



（三）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,280,000





2、网下投资者缴款认购的金额（元）：741,830,400



3、网下投资者放弃认购数量（股）：0



4、网下投资者放弃认购金额（元）：0



5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,709,154.86



二、网下配售摇号结果



根据《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行……
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