公告日期：2020-07-06

上海君实生物医药科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



网下初步配售结果及网上中签结果公告



保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



联席主承销商：海通证券股份有限公司



特别提示



上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕940 号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、国泰君安及海通证券合称“联席主承销商”）。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 87,130,000 股。其中初始战略配售发行数量为 17,426,000 股，占本次发行总数量的 20.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售发行数量为 14,541,814 股，占发行总数量的 16.69%，与初始战略配售数量的差额 2,884,186 股回拨至网下发行。





网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为58,647,686 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.80%；网上初始发行数量为 13,940,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.20%。本次发行价格为人民币 55.50 元/股。



根据《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,423.63 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 7,259,000 股股票由网下回拨至网上。



网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 51,388,686 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.79%，占本次发行总量的 58.98%；网上最终发行数量为 21,199,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.21%，占本次发行总量 24.33%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04441817%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下获配投资者应根据本公告，于 2020 年 7 月 6 日（T+2 日）16:00 前，

按最终确定的发行价格 55.50 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月6日（T+2日）16:00 前到账。



参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新

股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。



网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。



网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金

账户在 2020 年 7 月 6 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为

放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管

理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。