公告日期:2024-04-26
国投证券股份有限公司
关于路德环境科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的核查意见
国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”或“保荐机构”,曾用名为安信证券股份有限公司)作为路德环境科技股份有限公司(简称“路德环境”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,对路德环境本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行审慎核查,具体核查情况和核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1915 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股,发行价格为每股15.91 元,募集资金总额为 36,529.36 万元,根据相关规定扣除发行费用 4,111.88万元后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中,保荐承销费用为 2,922.35 万元(不含税),其他与发行权益性证券直接相关费用 1,189.53 万元。
募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元(公司以自筹资
金预先支付保荐承销费用 200 万元)后募集资金为 33,807.01 万元,上述金额已
于 2020 年 9 月 16 日由主承销商国投证券汇入本公司募集资金监管账户。上述募
集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方
(二)2022 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]799 号”文《关于同意路德环
境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,公司向特定投资者季光明发行人民币普通股 834.0397 万股,发行价格为每股 13.57 元,募集资金总额为 11,317.92 万元,根据相关规定扣除不含税发行费用 415.40 万元后实际募集资金净额为 10,902.52 万元。其中,保荐承销费用为 360.00 万元(不含税),其他与发行权益性证券直接相关费用 55.40 万元。
募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 360.00 万元(不含税)后募
集资金为 10,957.92 万元,上述金额已于 2023 年 5 月 16 日由主承销商国投证券
汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2023]第 2-00013 号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
(一)2020 年首次公开发行股票募集资金
公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十六
次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》,同意公司变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途,变更金额为 3,200.00 万元,用于对控股子公司路德生物环保技术(古蔺)有限公司(以下简称“古蔺路德”)增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。其中2,000.00 万元计入注册资本 1,200.00 万元计入资本公积金。具体内容详见公司于
2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变
更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的公告》(公告编号:2021-029)。
变更完成后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:
单……
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