公告日期：2020-08-05

上海先惠自动化技术股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（主承销商）：



特别提示



上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发

行”）的申请已于 2020 年 5 月 27 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委

员审议通过，并于 2020 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监

会”）同意注册（证监许可〔2020〕1363号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“先惠技术”，扩位简称为“先惠技术”，股票代码为“688155”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 38.77 元/股，发行数量为 1,891 万股，全部为新股发行，公司股东不公开发售其所持股份。



本次发行初始战略配售发行数量为 94.55 万股，占初始发行数量的 5%。战

略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售发行数量为 94.55 万股，约占发行总数量的 5%，与初始战略配售股数相同。





网下网上回拨机制启动前，网下初始发行量为 1,257.55 万股，占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 70%；网上初始发行量为 538.90 万股，占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 30%。



根据《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,100.83 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，即 179.65 万股股票由网下回拨至网上。



网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,077.90 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60%，占本次发行总量的 57%；网上最终发行数量为718.55 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40%，占本次发行总量的 38%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 3 日（T+2 日）结束。

具体情况如下：



一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为东兴证券投资有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划，无其他战略投资者安排。



本次发行战略配售结果如下：



战略投资者名称 获配股票数量（股） 获配金额（元） 限售期



东兴证券投资有限公司 945,500 36,657,035 24 个月



（二）网上新股认购情况





1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,179,817



2、网上投资者缴款认购的金额（元）：278,361,505.09



3、网上投资者放弃认购数量（股）：5,683



4、网上投资者放弃认购金额（元）：220,329.91



（三）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,779,000



2、网下投资者缴款认购的金额（元）：417,901,830.00



3、网下投资者放弃认购数量（股）：0



4、网下投资者放弃认购金额（元）：0



5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为（元）：2,089,500.81



二、网下配售摇号结果



发行人和保荐机构（主承销商）依据《上……
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