公告日期：2024-04-27

证券简称：先惠技术 证券代码：688155
上海先惠自动化技术股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

联席主承销商

二〇二四年四月


特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：12,645,467 股

2、发行价格：50.01 元/股

3、募集资金总额：人民币 632,399,804.67 元

4、募集资金净额：人民币 619,672,384.67 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 17 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。


目录


特别提示...... 2

一、发行股票数量及价格...... 2

二、本次发行股票预计上市时间...... 2

三、新增股份的限售安排...... 2
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 29

一、新增股份上市批准情况...... 29

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 29

三、新增股份的上市时间...... 29

四、新增股份的限售安排...... 29
第三节 股份变动及其影响...... 30

一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 30

二、本次发行对本公司的影响...... 31
第四节 财务会计信息分析...... 33

一、主要财务数据...... 33

二、管理层讨论与分析...... 34
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 38
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 40

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 40

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 41
第七节 其他重要事项...... 42
第八节 备查文件...... 43

一、备查文件...... 43

二、查询地点...... 43

三、查询时间...... 43

四、信息披露网址...... 44

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
先惠技术、发行人、公司 指 上海先惠自动化技术股份有限公司

保荐人/东兴证券 指 东兴证券股份有限公司

联席主承销商 指 东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方
证券承销保荐有限公司

审计机构、发行人会计 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构

发行人律师、律师 指 上海市广发律师事务所

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

股东大会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会

董事会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

监事会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

本次发行/本次向特定对 指 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股
象发行 票

交易日 指 上海证券交易所的正常营业日

《认购邀请书》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。