公告日期：2024-04-27

东兴证券股份有限公司

关于

上海先惠自动化技术股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

二〇二四年四月


声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目录


声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5

一、发行人基本情况...... 5

二、发行人主营业务、核心技术及研发水平...... 5

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 6

四、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 发行人本次发行情况 ...... 17

一、发行股票种类与面值...... 17

二、发行对象及认购方式...... 17

三、发行方式和发行时间...... 17

四、定价基准日、发行价格及定价原则...... 17

五、发行数量...... 18

六、募集资金金额及用途...... 18

七、限售期...... 20

八、上市地点...... 20

九、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排...... 20

十、本次向特定对象发行决议的有效期...... 20
第三节 保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 22

一、保荐机构项目人员情况...... 22
二、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况...... 22

三、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 23

四、本次发行履行的内部决策程序...... 24

五、对发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 25

六、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 26

释义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
本上市保荐书、上市 东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司
保荐书 指 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市之上市保荐
书

公司、发行人、先惠 指 上海先惠自动化技术股份有限公司
技术
本次发行、本次向特 指 公司本次向特定对象发行股票
定对象发行

本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的证券投
资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者
发行对象、特定对象 指 和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。

股东大会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会

董事会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

监事会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。