公告日期：2024-11-15

中信证券股份有限公司

关于

江苏微导纳米科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十一月


目录


目录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐人名称...... 3

二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执行情况...... 3

三、项目组成员情况...... 3

四、本次保荐的发行人情况...... 4

五、本次证券发行类型...... 5

六、保荐人与发行人存在的关联关系...... 5

七、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、推荐结论...... 9

二、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 9

三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
四、发行人本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条

件...... 11

五、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 21

六、关于保荐人和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见...... 22

七、发行人存在的主要风险...... 23

八、发行人发展前景分析...... 32

九、保荐人对本次证券发行的保荐结论...... 34

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执行情况

本保荐人指定于军杰、代亚西担任江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“微导纳米”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：

于军杰，男，证券执业编号：S1010723020004，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人、注册会计师、律师。负责或参与的主要项目有：合肥芯碁微电子装备股份有限公司科创板 IPO 及再融资项目、中巨芯科技股份有限公司科创板 IPO 项目、咸亨国际科技股份有限公司主板 IPO 项目、海南普利制药股份有限公司再融资项目、杭州永创智能设备股份有限公司再融资项目、宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

代亚西，男，证券执业编号：S1010118090060，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人，注册会计师。负责或参与上海海希工业通讯股份有限公司北交所公开发行股票、上海维安电子股份有限公司首次公开发行股票并上市、招商局南京油运股份有限公司重新上市、江苏东方盛虹股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金、上海数据港股份有限公司非公开发行股票、安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目组成员情况
（一）项目协办人及其执业情况

周欢，女，证券执业编号：S1010723010006，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人，参与江苏苏盐井神股份有限公司重大资产重组、杭州安恒信息
技术股份有限公司 IPO、上海爱建集团股份有限公司公司债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办……
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