光掩膜版　趋势

2019年全球及中国光掩膜版行业市场现状与竞争格局分析，行业朝全产业链方向发展「图」

2020-01-11 16:17　　作者：343　　编辑：冰冰

一、光掩膜版行业概况

光掩膜版是半导体集成电路、显示屏制造中图形底片转移用的高精密工具。据统计，光掩膜版在半导体产业原材料总成本占比14%，仅次于大硅片（32%）。光掩模产业链上游厂商通过提纯、合成等方式生产高纯度石英锭；处于中游的精磨、涂胶、光刻等厂商对石英锭进行深加工，制成光掩膜版；最终光掩膜版在半导体和显示器生产中得到使用。

光掩膜版行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

掩膜版主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。在平板显示领域，发行人拥有京东方、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、龙腾光电、信利、中电熊猫、维信诺等客户；在半导体芯片领域，发行人已开发中芯国际、英特尔、艾克尔、颀邦科技、长电科技、士兰微等客户。

掩膜版产品主要下游行业和相关客户情况

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二、全球光掩膜版行业市场现状分析

据统计，2018年全球光掩膜版市场规模为40.40亿美元，同比增长7.73%，预计2020年将达到42亿美元，未来年均复合增速将在1.96%左右。根据摩尔定律，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。集成电路性能与半导体制程紧密联系，技术升级必将带来光掩膜版市场增量。

2012-2018年全球光掩膜版市场规模及增长

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国光掩膜版行业市场调研分析及投资战略咨询报告》

三、中国光掩膜版行业发展现状分析

从半导体材料成本结构来看，掩膜版材料占半导体材料成本的14%。

半导体材料成本结构（单位：%）

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目前中国大陆的平板显示行业处于快速发展期，发展前景乐观，对掩膜版行业的需求持续增加。据统计，中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重，从2013年的9%上升到2017年的32%。未来随着相关产业进一步向国内转移，国内平板显示行业掩膜版的需求量将持续上升，预计到2021年，中国大陆平板显示行业掩膜版需求量全球占比将达到56%。

2013-2021年中国区掩膜版全球需求占比

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四、中国光掩膜版行业竞争格局分析

清溢光电作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，在行业中处于枢纽地位，与上下游厂商合作密切。目前掩膜版行业主要竞争企业包括日本的SKE、HOYA、DNP、Toppan，韩国的LG-IT，美国的福尼克斯，中国台湾的台湾光罩和中国大陆的路维光电等。

光掩膜版行业内主要企业

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目前清溢光电生产制造的核心工序包括光刻、清洗、显影、蚀刻、检查、修补、贴膜等环节，其技术水平主要体现在：图形设计处理、光刻工序工艺、显影蚀刻工序工艺、测量和检查分析技术、缺陷控制与修补、洁净室建设等方面，清溢光电均位于国内领先水平。目前全球各大厂商可供应的高端产品如下：

全球各大厂商可供应的高端产品情况

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五、中国光掩膜版行业发展趋势分析

光掩膜一般也称光罩，是微电子制造中光刻工艺所使用的图形母版，由不透明的遮光薄膜在透明基板上形成掩膜图形，并通过曝光将图形转印到产品基板上。光掩膜主要由两部分组成：基板和不透光材料。作为半导体、液晶显示器制造过程中转移电路图形“底片”的高精密工具，光掩膜是半导体制程中的一环。

光掩膜板行业的发展主要受下游平板显示行业、触控行业、半导体行业和电路板行业的影响，与下游终端行业的发展趋势密切相关。在光刻掩膜板领域，国内厂商与国外技术存在一定差距。目前，光罩的核心技术主要掌握在日本的HOYA、SKE，韩国的LGMicron、PKL以及中国台湾地区的AIPC等企业手中，由于其对于光掩膜板的关键技术与设备进行了较为严格的封锁，所以导致国内厂商在技术上与国外厂商相比存在一定的差距。未来几年中国掩膜板行业将向大尺寸、精细化、全产业链方向发展，因此在需求持续增加的情况下，影响光掩膜行业发展的因素还是技术的研究情况。