公告日期:2019-11-15
重要说明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
发行概况
(一)发行股票类型 人民币普通股(A 股)
本次公开发行股份数量为 6,680 万股,占发行后总股本的比
(二)发行股数 例为 25.0375%。本次发行全部为公开发行新股,原股东不
公开发售股份。
(三)每股面值 1.00 元
(四)每股发行价格 8.78 元/股
(五)预计发行日期 2019 年 11 月 11 日
(六)拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
(七)发行后总股本 26,680 万股
(八)保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司
(九)招股说明书签署日期 2019 年 11 月 15 日
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书全部内容,并特别关注以下重大事项。
一、本次发行相关的重要承诺说明
(一)股份限售安排、自愿锁定股份和延长锁定期限的承诺
股份限售安排、自愿锁定股份和延长锁定期限的承诺参见本招股说明书“第十节、五、(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份和延长锁定期限的承诺”。
(二)股东持股及减持意向的承诺
股份限售安排、自愿锁定股份和延长锁定期限的承诺参见本招股说明书“第十节、五、(二)股东持股及减持意向的承诺”。
(三)稳定股价的措施和承诺
稳定股价的措施和承诺参见本招股说明书“第十节、五、(三)稳定股价的措施和承诺”。
(四)股份回购和股份购回的措施和承诺
股份回购和股份购回的措施和承诺参见本招股说明书“第十节、五、(四)股份回购和股份购回的措施和承诺”。
(五)对欺诈发行上市的股份购回承诺
对欺诈发行上市的股份购回承诺参见本招股说明书“第十节、五、(五)对欺诈发行上市的股份购回承诺”。
(六)填补被摊薄即期回报的措施及承诺
填补被摊薄即期回报的措施及承诺参见本招股说明书“第十节、五、(六)填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。
(七)利润分配政策的承诺
利润分配政策的承诺参见本招股说明书“第十节、五、(七)利润分配政策的承诺”。
(八)依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
依法承担赔偿或赔偿责任的承诺承诺参见本招股说明书“第十节、五、(八)依法承担赔偿或赔偿责任的承诺”。
(九)未能履行承诺的约束措施的承诺
未能履行承诺的约束措施的承诺参见本招股说明书“第十节、五、(九)未能履行承诺的约束措施的承诺”。
二、发行前滚存未分配利润的分配
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议,若本次发行上市成功,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新、老股东按持股比例共同享有。三、公司发行上市后股利分配政策
公司 2019 年第二次临时股东大会审……
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