公告日期：2020-11-23

中信建投证券股份有限公司

关于

科兴生物制药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年九月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐新岳、张星明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目录


释 义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况 ...... 5
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17
二、本次发行符合相关法律规定...... 18
三、发行人的主要风险提示 ...... 18
四、发行人的发展前景评价 ...... 22
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 33

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中信建投证券、本 指 中信建投证券股份有限公司
公司

公司、发行人、科兴制药 指 科兴生物制药股份有限公司

深圳科兴 指 深圳科兴药业有限公司，发行人全资子公司

科益控股 指 深圳科益医药控股有限公司，曾用名“深圳科兴
制药有限公司”，发行人控股股东

正中投资集团有限公司，曾用名“深圳市正中实
正中投资集团 指 业有限公司”、“正中置业集团有限公司”，发行人
间接控股股东

深圳恒健 指 深圳市恒健企业管理合伙企业（有限合伙），发行
人股东

深圳裕早 指 深圳市裕早企业管理合伙企业（有限合伙），发行
人股东

医保 指 国家医疗保险制度

医保目录 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品
目录》

国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的
国家基药目录 指 依据，包括两部分：基层医疗卫生机构配备使用
部分和其他医疗机构配备使用部分

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 现行有效的《科兴生物制药股份有限公司章程》

股东大会 指 科兴生物制药股份有限公司股东大会

董事会 指 科兴生物制药股份有限公司董事会

监事会 指 科兴生物制药股份有限公司监事会

报告期、最近三年一期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月的会
计期间

元、万元、亿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。