公告日期：2020-07-22

东莞证券股份有限公司

关于广东利扬芯片测试股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构暨主承销商

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二〇年七月


声 明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“本保荐机构”）接受广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”、“发行人”或“公司”）的委托，担任利扬芯片首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称《申报及推荐暂行规定》）、《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，本保荐机构和保荐代表人本着诚实守信，勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 1
一、发行人概况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 12三、本次证券发行上市的保荐机构、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员介绍
...... 13
四、本保荐机构与发行人之间的关联关系...... 14
五、保荐机构承诺事项 ...... 15
六、保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 16
七、本次证券发行的相关决策程序...... 16
八、保荐机构关于发行人科创属性是否符合科创板定位要求的情况说明...... 18
九、发行人符合证券发行上市条件的说明...... 20
十、对公司持续督导工作的安排 ...... 21
一、发行人概况
（一）基本情况

中文名称： 广东利扬芯片测试股份有限公司

英文名称： Guangdong Leadyo IC Testing Co.,Ltd.

注册资本： 人民币 10,230 万元

法定代表人： 黄江

有限公司成立日期： 2010 年 2 月 10 日

股份公司成立日期： 2015 年 5 月 5 日

住所： 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号

邮政编码： 523050

联系电话： 0769-26382738

联系传真： 0769-26383266

互联网网址： http://www.leadyo.com

电子邮箱： ivan@leadyo.com

负责信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室

负责人： 辜诗涛

（二） 主营业务情况

公司是国内知名的独立第三方集成电路测试服务商，主营业务包括集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。

自 2010 年成立以来，公司一直专注于集成电路测试服务，主营业务未发生重大变化。
（三） 核心技术和研发水平

发行人的主要核心技术来源于自主研发，相关技术在生产应用过程中不断升级和积累，并运用于公司的主要产品中。公司为民营科技型企业、国家级高新技术企业，并被广东省科学技术厅认定为广东省超大规模集成电路测试工程技术研究中心。


截至本上市保荐书签署日，公司获得已授权专利 85 项，其中 6 项为发明专
利。自成立以来，公司对芯片测试领域核心技术的发展持续关注和跟踪并深入研究开发，通过不断加大技术研究和产品开发投入力度，对公司的技术不断进行改进和创新，公司的技术水平得到了很大的提高和改善。

公司测试方案开发团队能研发行业内多种高端测试平台的程序，并实现各平台程序之间的转换，具备丰富的产品测试方案开发经验，覆盖的芯片产品种类较广。公司通过实践探索已拥有数字、模拟、混合信号、存储、射频等多种工艺的SoC 芯片测试解决方案，具体应用领域包括：

（1）5G 通讯（RF、PA、FPGA、LNA、……
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