公告日期：2020-10-26

上海泰坦科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



联席主承销商：光大证券股份有限公司



上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普

通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2020 年 6 月 16

日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2231 号文同意注册。发行人的股票简称为“泰坦科技”，扩位简称为“泰坦股份”，股票代码为“688133”。



本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”） ，联席主承销商为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），中信证券、光大证券以下合称“联席主承销商”。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 44.47 元/股，发行数量为 19,062,315股，全部为新股发行，无老股转让。



本次发行初始战略配售数量为 2,859,346 股，占发行总数量的 15%，战略投

资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,805,713 股，占发行总数量的 14.72%，初始战略配售与最终战略配股数的差额 53,633 股回拨至网下发行。



网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 11,396,102 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.10%，网上初始发行数量为 4,860,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.90%。





根据《上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,415.53 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将1,626,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为9,770,102 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.10%；网上最终发行数量为 6,486,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.90%。



本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 10 月 22 日（T+2 日）结

束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计



联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券泰坦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下：



1、中信证券投资有限公司



（1）缴款认购股数（股）：899,482



（2）缴款认购金额（元）：39,999,964.54



2、中信证券泰坦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划



（1）缴款认购股数（股）：1,906,231



（2）缴款认购金额（元）：84,770,092.57



（3）新股配售经纪佣金（元）：423,850.46



（4）放弃认购股数（股）：0



（5）放弃认购金额（元）：0





（二）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,479,709



2、网上投资者缴款认购的金额（元）：288,152,659.23



3、网上投资者放弃认购数量（股）：6,791



4、网上投资者放弃认购金额（元）：301,995.77



（三）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,770,102



2、网下投资者缴款认购的金额（元）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。