公告日期：2020-06-05

中信证券股份有限公司

关于

上海泰坦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年六月


目录


目录......1
声明......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、保荐人名称......3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......3
三、发行人基本情况......4
四、保荐人与发行人的关联关系......4
五、保荐机构内核程序和内核意见......5
第二节 保荐人承诺事项 ......7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......8
一、保荐结论......8
二、本次发行履行了必要的决策程序......8
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......9
四、发行人本次发行符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件......10
五、关于发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查......16
六、保荐机构聘请第三方情况......17
七、保荐机构关于发行人构聘请第三方情况的核查意见......17 八、对发行人即期回报摊薄情况的合理性、填补措施及相关主体承诺事项的核
查情况......17
九、发行人面临的主要风险......18
十、发行人的发展前景评价......24
保荐代表人专项授权书......30

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐人”或“保荐人”）接受上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任泰坦科技首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义）


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定赵亮、鞠宏程为上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定龚参为项目协办人，指定马峥、陈灏蓝、储成杰、金泽为项目组成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

赵亮，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，曾负责或参与了东软载波、天和防务、三诺生物、奥瑞金、白云电器、朗新科技、彩讯科技、睿创微纳、左江科技、斯达半导等 IPO 项目，歌尔声学、天康生物、全聚德等再融资项目，东软载波、新研股份等重大资产重组项目的工作。

鞠宏程，男，CFA，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，
负责或参与了博创科技 IPO 项目、丽人丽妆 IPO 项目、博通集成 IPO 项目、澜
起科技 IPO 项目，以及苏宁、携程等资本运作项目等。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

龚参，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾参与过新疆火炬、中绿环保 IPO 项目、天能重工再融资项目，还参与了安达物流、华清安泰、乐众信息等新三板挂牌项目。
（三）项目组其他成员

中信证券指定马峥、陈灏蓝、储成杰、金泽作为本次发行的项目组其他成员。
三、发行人基本情况

公司名称： 上海泰坦科技股份有限公司

英文名称： Shan……
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