公告日期：2020-05-29

关于落实上海泰坦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文
件的审核问询函的回复

大信备字[2020]第 4-00078 号


关于落实上海泰坦科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的

审核问询函的回复

大信备字[2020]第 4-00078 号
上海证券交易所：

贵所上证科审（审核）〔2020〕183 号《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》已收悉。作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大信所”或“我们”)会同发行人、中信证券股份有限公司、北京德恒律师事务所，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对贵所问询函进行了认真讨论和分析，现将有关问题回复如下：

一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况

3.关于股份支付

请发行人说明报告期历次增发及转让的定价依据及其商业逻辑，与同期并购交易、PE入股价格是否存在重大差异，报告期间是否存在需要确认的股份支付费用。

请申报会计师核查并发表意见。

回复：

3-1 请发行人说明报告期历次增发及转让的定价依据及其商业逻辑，与同期并购交易、PE 入股价格是否存在重大差异，报告期间是否存在需要确认的股份支付费用

1、 报告期内历次增资情况如下：

单位：万元

序 事项 增资 增资方 定价依据 公司投后
号 价格 估值

各方结合发行人发展现

2017 年 5 月 状，2016 年预期经营业

1 增资至 10.48 谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、 绩等因素共同协商一 49,781.15
4,750.11 万 元/股 张维燕 致，确定按照投后 4.98

元 亿元的估值定价，定价

公允。


序 事项 增资 增资方 定价依据 公司投后
号 价格 估值

各方结合发行人发展现

2017 年 6 月 状，2016 年经营业绩和

2 增资至 17.17 厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限 2017 年预期业绩等因素 84,989.42
4,949.88 万 元/股 公司）、安徽鼎信创业投资有限公司 共同协商一致，确定按

元 照投前 8.50 亿元的估值

定价，定价公允。

各方结合发行人发展现
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