公告日期:2024-04-30
中信证券股份有限公司
关于上海泰坦科技股份有限公司
使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”、“泰坦科技”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定,对泰坦科技使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2231 号)核准,泰坦科技采用公开募集资金方式发行人民币普通股(A 股)19,062,315.00 股,发行价格为每股 44.47
元。截止 2020 年 10 月 26 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)
19,062,315.00 股,募集资金总额 847,701,148.05 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 74,997,628.93 元后,实际募集资金净额为人民币772,703,519.12元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2020]第 4-00038 文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
2、2021 年度向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕871 号),泰坦科技向特定对象
发行 A 股股票 7,624,896 股,发行价格为人民币 131.61 元/股,募集资金总额为
人民币 1,003,512,562.56 元,扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元,募集资金净额为人民币985,184,001.46元,上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特
殊普通合伙)审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了“大信验字[2022]第 4-00031 号”
《验资报告》。按照规定,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1、首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具
体投入情况如下:
单位:万元
序 募集资金承诺 项目达到预定可 累计投入募 募集资金适
号 项目名称 投资总额 使用状态日期 集资金金额 用比例
(%)
1 网络平台升级改 9,500.00 2022 年 4 月 6,562.54 69.08
造建设项目 (已结项)
2 销售网络及物流 24,000.00 2023 年 4 月 24,142.00 100.58
网络建设项目 (已结项)
3 工艺开发中心新 12,000.00 2023 年 4 月 11,966.28 99.72
建项目 (已结项)
4 研发分析技术中 8,000.00 2023 年 4 月 7,820.71 97.76
心扩建项目 (已结项)
注:募集资金累计投入金额大于承诺……
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