公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于上海泰坦科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科技首次公开发行 A 股股票募集资金和 2021 年度向特定对象发行股票募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231 号）核准，泰坦科技采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）19,062,315.00 股，发行价格为每股 44.47
元。截止 2020 年 10 月 26 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
19,062,315.00 股，募集资金总额 847,701,148.05 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 74,997,628.93 元后，实际募集资金净额为人民币772,703,519.12元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第 4-00038 文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

2、2021 年度向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），泰坦科技向特定对象

发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，募集资金总额为
人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币985,184,001.46元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了“大信验字[2022]第 4-00031 号”
《验资报告》。按照规定，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

（1）首次公开发行股票

2023 年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

明 细 金 额（万元）

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 4,377.40

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）专户利息收入 46.38

小 计 46.38

2、募集资金账户资金的减少项：

（1）直接投入募集投项目的资金 617.34

（2）使用募集资金永久补充流动资金 3,806.28

（3）支付专户手续费支出等 0.15

小 计 4,423.78

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

（2）2021 年度向特定对象发行股票

2023 年度，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

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