公告日期：2024-12-04

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-084
上海皓元医药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“皓元转债”，债券代码为“118051”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 554,942 0

网上社会公众投资者 261,547 5,861

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放弃 5,861
认购总数量）

发行数量合计 822,350

本次发行的可转债规模为 82,235.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
11 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 82,235.00 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 11 月 28 日（T 日）结束，
配售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 554,942 554,942,000

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 12 月 2 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数 缴款认购金 放弃认购数 放弃认购金
类别 量 额 量 额

（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投 261,547 261,547,000 5,861 5,861,000
资者

三、 保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量 5,861 手，包销金额 5,861,000 元，包销比例为 0.71%。
2024 年 12 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称：上海皓元医药股份有限公司

法定代表人：郑保富


地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室

联系电话：021-58338205
联系人：沈卫红
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：顾伟
地址：中国（上海）……
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