上证报中国证券网讯(记者何昕怡)11月25日晚间,皓元医药公告,当日,公司召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》,并披露了相关可转债发行的具体情况。
据悉,皓元医药本次发行可转债募集资金总额约8.22亿元,发行数量约为82.24万张,可转债初始转股价格为100元/股。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为11月28日。
根据募资计划,其中3.73亿元用于高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目(一期),1.24亿元用于265t/a高端医药中间体产品项目,0.8亿元用于欧创生物新型药物技术研发中心,另外2.45亿元用于补充流动资金。
公司表示,此次募资资金中,约半数用于高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目(一期),旨在提高公司的项目承接能力,把握市场机遇,并且有助于优化公司产业布局,进一步深化打造“中间体-原料药-制剂”CRO/CDMO/CMO综合服务平台。
近年来,随着市场需求增长,皓元医药后端业务项目数持续增长。截至今年三季度末,公司后端项目数增长超20%,其中仿制药项目数超380个,创新药领域累计承接项目超820个。同时,在创新药项目中,大部分正处于临床I期及临床前阶段。
皓元医药表示,为了支撑项目的后续发展,确保临床阶段的顺利推进,并有效维护现有及潜在客户,产能扩充成为了迫切需求。除此之外,通过新建原料药及中间体产能和CDMO项目生产车间,均有助于提高公司的科技创新能力,强化公司的科创属性。后续,随着产能的进一步扩张,公司将能够进一步优化后端业务结构,提升生产效率和技术创新能力。
皓元医药同时表示,可转债成功上市将进一步巩固公司的市场地位,提升公司的核心竞争力和盈利能力。同时,增强公司的抗风险能力,为公司业务的可持续发展奠定坚实基础。