公告日期：2024-11-26

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-079
上海皓元医药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（主承销商）：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次发行基本信息

可转债代码 118051 可转债简称 皓元转债

可转债扩位简称 皓元转债

原股东配售代码 726131 原股东配售简称 皓元配债

转债申购代码 718131 转债申购简称 皓元发债

发行日期及时间 （2024 年 11 月 28 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）

股权登记日 2024 年 11 月 27 日 原股东缴款日 2024 年 11 月 28 日

摇号中签日 2024 年 11 月 29 日 发行价格 100.00 元

发行总金额 82,235 万元 原股东可配售量 822,350 手

转债申购上限 1,000 手

主承销商 民生证券股份有限公司

特别提示

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“发行人”、“公司”） 和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务 指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、
《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承 销备案》（上证函〔2023〕651 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”或“皓元转债”）。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024
年 11 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以 下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真 阅读本公告及上交所（http://www.sse.com.cn/）公布的《实施细则》。

一、投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

1、原股东优先配售特别关注事项

（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东 优先配售证券，不再区分有限售条件与无限售条件流通股，原则上原股东均通 过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统 一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2024年11月 28日（T日），
所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时 间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726131”，配售简称为“皓 元配债”。

（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.003898
手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的 股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐机构（主承销商） 将于申购日（T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公 告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市 后仔细核对其证券账户内“皓元配债”的可配余额，作好相应资金安排。

（3）发行人现有总股本 210,928,884 股，原股东全部可参与优先配售。按本
次发行优先配售比例计算，原股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。