公告日期：2019-11-04

关于聚辰半导体股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的

发行保荐书

保荐人

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

关于聚辰半导体股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰半导体”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中相同的含义）
一、本次证券发行的基本情况

（一）保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司

（二）具体负责本次推荐的保荐代表人

谢晶欣：于 2014 年取得保荐代表人资格，曾经担任红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

幸科：于 2009 年取得保荐代表人资格，曾经担任红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市项目、中联重科非公开发行 A 股股票、金健米业非公

开发行 A 股股票、康缘药业非公开发行 A 股股票以及中远航运非公开发行 A 股股票项
目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：蔡宇，于 2011 年取得证券从业资格。

项目组其他成员：王朱彦、罗晨雁、于舒洋、叶巧玲。

（四）发行人基本情况

公司名称： 聚辰半导体股份有限公司

注册地址： 上海市自由贸易试验区松涛路 647 弄 12 号

注册时间： 2009 年 11 月 13 日（2018 年 9 月 26 日整体变更

为股份有限公司）

联系方式： 021-50802030

业务范围： 集成电路产品的设计、研发、制造（委托加工），

销售自产产品；上述产品同类商品的批发、佣金

代理（拍卖除外）及进出口（不涉及国营贸易管

理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家

有关规定办理申请）；以及其他相关技术方案服务

及售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】

本次证券发行类型： 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市

（五）本机构与发行人之间不存在持股关系、控股关系或者其它重大关联关系

1、本机构自身及本机构下属子公司不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本机构及本机构下属子公司股份的情况。


3、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。

4、中金公司第一大股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至本保荐书出具日，中央汇金直接持有中金公司约 46.18%的股权，同时，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司各持有中金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。