公告日期：2019-10-17

中信证券股份有限公司

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市战略投资者核查事项的

专项核查意见

二〇一九年十月


释 义

发行人 指 赛诺医疗科学技术股份有限公司

中信证券、主承 指 中信证券股份有限公司

销商

本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所
科创板上市

战略投资者 指 参与发行人本次发行战略配售的投资者，即中信证券投资有
限公司

中证投资 指 中信证券投资有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《中华人民共和国公司法》（经第十三届全国人民代表大会常
《公司法》 指 务委员会第六次会议于 2018 年 10 月 26 日修订，自 2018 年
10 月 26 日起施行）

《中华人民共和国证券法》（经第十二届全国人民代表大会常
《证券法》 指 务委员会第十次会议于 2014 年 8 月 31 日修改公布，自公布
之日起施行）

《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发
[2019]21 号）

《业务指引》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发
[2019]46 号）

《业务规范》 指 《科创板首次公开发行股票承销业务规范》

元、万元 指 人民币元、万元

一、战略投资者的选取标准及配售资格

本次参与发行人发行战略配售的投资者为参与跟投的发行人保荐机构中信证券的全资子公司中证投资。

根据中证投资现行有效的《营业执照》、《公司章程》，截至本核查意见出具日，中证投资的基本情况及股权结构如下：

中证投资成立于 2012 年 4 月 1 日，统一社会信用代码 91370212591286847J，
住所为青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户，法定代表人张
佑君，注册资本 1,400,000 万元，经营范围为金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中证投资由发行人保荐机构中信证券 100%持有股权，系中信证券的全资子公司。

根据中国证券业协会于 2018 年 1 月 17 日公告的《证券公司私募投资基金子
公司及另类投资子公司会员公示（第七批）》，中证投资为中信证券的另类投资子公司。

经核查，主承销商认为，中证投资为依法设立并有效存续的法律主体，为发行人保荐机构中信证券的另类投资子公司，符合《实施办法》、《业务指引》等关于参与发行人战略配售投资者资格的规定，具备参与发行人本次发行战略投资者的配售资格。

本次拟公开发行股票数量为 5,000 万股，发行股份约占发行后公司股份总数的比例为 12.20%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 41,000 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 250 万股，占本次发行数量的 5.00%。具
体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后根据《业务指引》最终确定。中证投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

二、战略投资者是否存在相关禁止性情形

1、中证投资及发行人的相关承诺

中证投资签署了《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的承诺函》（以下简称“《中证投资承诺函》”）。发行人签署了《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的承诺函》（以下简称“《发行人承诺函》”）。

2、向中证投资配售股票是否存在相关禁止性情形

根据《发行人承诺函》，发行人承诺：“我司不存在向中证投资承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将……
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