公告日期：2024-12-13

华泰联合证券有限责任公司

关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司变更部分募集资金
用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金

之核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》）等有关规定，对诺唯赞本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021
年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股
发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 91,379,779.41 元后的剩余募集资金净额人民币 2,109,170,220.59
元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日
全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第 ZA15793 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理的方式。
二、公司募集资金投资项目及超募资金投资项目基本情况

（一）公司募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集 项目状态

资金投入金额

1 公司总部及研发新基地项目 67,400.00 65,112.50 已结项

2 营销网络扩建项目 35,100.00 35,100.00 已结项

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 不适用

合计 122,500.00 120,212.50 -

（二）公司超募资金投资项目基本情况

公司分别于 2021 年 12 月 29 日及 2022 年 12 月 28 日审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，分别同意公司使用 27,000.00 万元及24,806.95 万元超募资金永久补充流动资金。

公司于 2022 年 4 月 20 日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4 亿元（占公司超募资金总额的 44.10%）投资建设新项目，具体使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用超募 项目状态
资金金额

1 生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车 14,663.00 12,000.00 已结项

间建设项目

2 生产基地项目一期工程 70,888.87 28,000.00 本次拟变更
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